2020聚丙烯全国总产能

近年来随着聚丙烯下游应用领域的快速发展，以及国内聚内烯生产利润的可观，不断有新生力量加盟聚丙烯生产大军。2020年虽受新冠疫情影响，部分装置投产计划有所推后，但整体看来，市场上的扩能之路并未因此停歇。

截止2020年底，全国总产能达到2882万吨/年，较2019年增加380万吨/年，增长15.19%，相比年初扩能计划实际落地仅一半左右。

尽管2020年受诸多不确定因素影响，导致计划中的很多新增产能出现推迟投产的情况，然而据估计，到2021年仍是一个投产大年，据不完全统计，新增产能约在625万吨左右。

图1 | 2020年国内新增聚丙烯装置投产统计（万吨/年）

图2 | 2021年中国聚丙烯装置扩能统计

聚丙烯装置检修影响量

2020年PP装置检修影响量在274万吨，比去年减少5.19%。其中2-7月份为装置集中检修期，6月份检修损失量最高，达34.45万吨，1月份检修损失量最少，仅9.33万吨。

2020年虽然是“检修小年”，但是受公共卫生事件影响，部分石化检修提前，再加上新投产装置有380万吨/年，检修损失量也增加，因此2020年检修损失量比2019年减少幅度不大。

2021年有检修计划的装置不多，影响产量约63万吨。但是2021年新增产能仍有625万吨/年，临时停车装置预计较多，预计2021年检修损失量比2020年略有减少。

图3 | 聚丙烯装置检修影响量

防护用品情况

2020年公共卫生事件把口罩、熔喷布推到风口浪尖，从口罩方面看，年初口罩需求量增加，市场供货不足，导致价格暴涨，3月份工厂复产，利润驱使各企业转产、增产，价格回落。从熔喷布方面看，受下游需求、熔喷布投产周期长等特点影响， 熔喷布一度出现断货情况，价格在二季度暴涨到近70万元/吨；而后熔喷布产能增加、疫情稳定，三季度价格陆续下调直至12月底的2.5万元/吨。

图4 | 2020年熔喷布与口罩价格走势图

从无纺布开工率来看，自2020年公共卫生事件以来，国内无纺布企业整体开工率一直处于高位；从熔喷布企业开工方面来看，熔喷布企业在7月份-12月份订单出现断层，开工率出现走跌。进入2021年，国内公共卫生事件的二次爆发，国内熔喷布企业订单爆满开工满负荷，至无纺布行业开工率达70%以上。

图5 | PP无纺布行业开工走势图

“限塑令”促发可降解塑料对聚丙烯行业的影响

2020年7月，国家发展改革委、生态环境部等九部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，此通知也被称为是史上最严限塑令。2021年1月1日起，在直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所，餐饮打包外卖服务及各类展会活动中，禁止使用不可降解塑料购物袋和一次性塑料餐具等塑料用品。

限塑令之下，可降解塑料原材料价格疯涨，对于PP下游来看，目前暂时没有较大影响，其原因是现阶段可降解塑料产能有限，其成本较高，短期普及较为困难。

但就此政策来看是一个趋势，推广的时间维度漫长，且现阶段暂无成本相当的可替代材料。故限塑令对于PP方面用一句话来概括就是，“时间或漫长，早晚会波及”。

2021年中国聚丙烯行业展望

2021年中国聚丙烯行业投产仍比较集中，虽考虑到部分装置有延迟投产计划，但产能快速扩张已成为不争的事实。据不完全统计，2021年，中国聚丙烯累计新增产能预计在625万吨/年，如果全部兑现将迎来历年来产能扩张最多的一年，供应压力大幅增加。

而2020年疫情给全球经济形势蒙上阴影，经济增速大幅下滑。终端需求以日用消费品为主，由于聚丙烯一次性消费品占比较高，刚需较强，下游消费维持惯性增速。虽说有限塑令的影响，但随着聚丙烯需求新产品及新应用领域持续发展，市场潜力仍不容小觑。