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“禁塑令”&“限塑令”,可降解塑料市场迎来快速发展!
时间:2020.07.02
责任编辑:姚子怀
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一个人每年至少要吃掉四千多颗微塑料颗粒,微塑料污染在地球上无所不在,新型塑料污染已经在悄无声息中影响到我们每一个人。

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昨日,麦当劳中国官微宣布,将逐步停用塑料吸管。麦当劳中国将在北京、上海、广州、深圳近千家餐厅的堂食及外带率先实施,消费者可通过新型杯盖直接饮用不含固形物的冷饮

麦当劳中国表示,相关减塑举措将于2020年内覆盖中国内地所有餐厅。届时,预计每年约减少400吨塑料用量。可降解可回收塑料代替传统塑料是大势所趋。



禁塑令给可降解塑料带来巨大投资机会

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在欧美国家,可降解塑料已快速发展 18 年,而其市场依旧靠政策驱动,每一 次禁塑令的推出都会带来对可降解塑料需求的快速增加。小编认为,与限塑令不同, 禁塑令对于可降解塑料的市场增量贡献更大,有利于可降解塑料替代率快速上升。 

2020 年 1 月,我国第一次颁布“禁塑令”,随后各省市相继制定禁塑政策。我们依据各省市禁塑政策执行时间表和执行力度,以及海外可降解塑料发展历程,预测了我国未来 10 年可降解塑料的需求变化。

到 2025年,预计我国可降解塑料需求量可到 238 万吨,市场规模可达 477 亿元;到 2030 年,预计我国可降解塑料需求量可到 428 万吨,市场规模可达 855 亿元。我国可降解塑料市场空间巨大。


海外可降解塑料市场在政策驱动下快速发展

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西欧、北美“限塑令”、“禁塑令”等相关法律法规密集出台,推动海外可降解塑料市场快速发展。

“限塑令”推出的时间更早,主要采取了对塑料袋征税、 有偿使用塑料袋等较温和且可选择的方式执行,本质上是把成本转嫁到消费者,对于减少塑料用量作用有限。

“禁塑令”在近几年被各国政府推行,其适用的范围更广、程度更深,通过禁止生产、销售、使用等方式对传统塑料进行禁用,是推动可降解塑料在欧美国家快速发展的根本原因。

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早在二十一世纪前十年,爱尔兰、意大利等部分欧洲国家就已经开始出台各种类型的“限塑令”。美国也于 2002 年,推出了“限塑令”,要求各州必须制定生物可降解农用塑料使用计划,并于 2009 年立法推广可降解塑料。


而我国也自 2008 年起就开始立法,有偿使用塑料购物袋,在限塑政策上与欧美国家接轨。此后,各国的“限塑令”逐渐升级为“禁塑令”。

以欧盟的政策衍变为例,2016 年,欧盟推出了“限塑令”,要求成员国在当年减少有机垃圾填埋量到 1995 年的 35%;2018 年,欧盟大部分国家实施“增加塑料袋价格或税收”的方式控制塑料袋的使用;2019 年,欧盟通过了大范围的“禁塑令”。该法令要求欧盟成员国到 2021 年禁止使用包括一次性塑料餐具、塑料制棉签、塑料吸管、塑料搅拌棒在内一次性塑料制品,并由更环保的材料加以替代;到 2025 年前,各成员国所使用塑料瓶的可再生成分至少要达到 25%;到 2030 年这一比例要扩大到 30%。

全球范围内“禁塑令”的实施推动了可降解塑料需求增长。

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海外“限塑”和“禁塑”政策梳理


表 1:海外“限塑”和“禁塑”政策梳理

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小编统计了西欧和美国限塑令和禁塑令推出后,对可降解塑料市场的拉动作用,发现禁塑令对于可降解塑料的消费量刺激效果更强。

限塑令增加的税收成本常被转移至消费者,有时反而影响消费量增长。以西欧为例,2011、2014、2017 年, 西欧国家推出“禁塑令”时,可降解塑料消费量当年出现大幅增长。相比,2012、 2015、2016 年,西欧国家推行“限塑令”时,当年的可降解塑料消费量增速出现明显下滑。

禁塑令对可降解塑料消费量的提升具有更明显的作用,我国此次推动的全国范围内的禁塑政策将拉动可降解塑料国内需求的增长。


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海外可降解塑料需求量变化与政策的关系


表 2:西欧可降解塑料需求量变化与政策的关系

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表 3:北美可降解塑料需求量变化与政策的关系

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据统计,欧洲的可降解塑料需求量占比最大,达到 55%,而北美和中国的需求占比分别仅为 19%和 12%。从人均角度看,西欧、北美的人均可降解塑料需求量占比分别达到了 70%和 21%,而我国占比仅为 6%。

随着我国禁塑令的实施和加强,人均可降解塑料消费量有望向欧美国家靠拢,潜在市场空间可观。


表 4:2019 年各地区可降解塑料需求量分布

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表 5:2019 年各地区人均可降解塑料需求量分布

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我国今年首次推出“禁塑令”,执行力度大


我国“限塑令”推出较早,早在 1999 年,我国国家经贸委发布(99)第 6 号令,规定 2000 年底前全面禁止生产和使用一次性发泡塑料餐饮具的文件,走在了世界前列。

2020 年 1 月 19 日,国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》。此次“禁塑令”不仅要求禁止、限制使用对环境负担较大的塑料,还加快推广塑料的可替代产品,比如可降解塑料、纸质包装等,有 助于可降解塑料对传统塑料的替代进程。这也为替代产品市场快速发展奠定了良好的政策基础。


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中国“限塑”、“禁塑”相关政策时间表


表 6:中国“限塑”、“禁塑”相关政策时间表

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中国与海外政策实施时间表对比


表 7:中国与海外政策实施时间表对比

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随着国内各地禁塑政策的逐步制定和执行,可降解塑料的成本虽然没有可比优势,但在禁塑政策的强制执行下,可降解塑料的不可替代性更加突出,国内的替代空间有望向西欧和美国看齐。2020 年 2 月开始,海南省、河北省、广西壮族 自治区、青海省、内蒙古自治区、云南省、广东省、山东省、河南省、浙江省等多个省市相继推出了严格的塑料污染管理办法。其中,海南省更是提出了 2020 年底前全省全面禁止使用不可降解塑料袋、塑料餐具;2025 年底前全省全面禁止使用列入名录中的塑料制品。最严“禁塑令”相继出台,体现该次“限塑令”的执行力度大。


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中国各省市禁塑政策梳理


表 8:中国各省市禁塑政策梳理

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未来 5 -10年中国可降解塑料市场需求量


未来 5 年中国可降解塑料市场需求量有望达到 238 万吨,未来 10 年有望达到 428万吨。原因如下:

2020-2025 年,由于有明确的禁塑政策,可以根据禁塑政策执行时间和力度,在保守条件下,预测 5 年内各省市可降解塑料的替代量;

2026-2030 年,随着我国可降解塑料市场的逐渐成熟,其发展规律向西欧和美国靠拢,可以根据西欧可降解塑料在塑料总量中占比的增速,预测 6-10 内国内可降解塑料的需求量。


表 9:各省市“禁塑”政策落实时间表

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据 IHS 和 Our World in Data 数据,我国人均年塑料废弃量为 30 千克,则全国废弃塑料总量为 4200 万吨。


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依据各省市政策时间表预测包装领域可降解塑料替代率


根据各省份“禁塑令”的执行时间表及禁令范围,不同省市的落实情况按照等级乘以系数,其中 2020 年因为疫情影响,替代率为通常情况的 70%。


表 10:据各省市政策时间表预测包装领域可降解塑料替代率

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各省市包装领域可降解塑料替代量预测


根据各省市预测可降解塑料的替代率、涉及人口,以及人均消费包装塑料制品量,预测 2020 年到 2025 年,我国包装塑料总替代量分别为 50、98、125、153、180、207 万吨。


表 11:各省市包装领域可降解塑料替代量预测

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假设未来全国年废弃塑料总量维持在 4200 万吨不变,预计,2020 年到 2025 年可降解塑料替代率分别为 1.19%、2.34%、2.99%、3.63%、4.28%、 4.92%。中国用 5 年时间达到欧洲现在的替代水平可能性较大。


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2020-2025 年可降解塑料市场需求预测(基于各地政策)


表 12:2020-2025 年可降解塑料市场需求预测

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经过 2020 到 2025 年政策驱动的快速成长期,我国可降解塑料市场或进入成熟期。

从可降解塑料的应用领域发展历程可以看出,无论是西欧还是北美,可降解塑料的需求增长较快的行业都主要是食品包装、餐盒餐具和堆肥包装袋等包装行业,以及堆肥包装袋等农业行业,可降解塑料替代占比平均增速分别达到了 12.8%和 10.6%。而在其他行业,西欧和北美的可降解塑料需求量基本保持不变。


表 12:1996-2022 年西欧可降解塑料应用领域变化及预测(万吨)

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表 13:1996-2022 年北美可降解塑料应用领域变化及预测(万吨)

进入成熟期后,可降解塑料下游市场规模的扩大也将对可降解塑料的消费量产生较大的影响,比如包装产品用量大、周转快的市场(如:物流、外卖、农膜) 发展也会带来可降解塑料市场的增长。


在快递包装领域,根据国家邮政局统计,2018 年我国规模以上的快递业务量达到 501.7 亿件,消耗塑料编织袋 53 亿条、塑料包装袋 245 亿个。

按照目前一个塑料包装 10g 计算,每年快递行业产生塑料垃圾约 136.9 万吨。2017 年国家邮政局、国家发改委、科技部等单位联合发布了《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》,指出要在 2020 年将可降解的绿色包装使用比例提高到 50%,以目前快递业务量 27%的增速,2020 年快递行业塑料需求将达到 220 万吨,保守估计将带来 110 万吨的可降解塑料需求。


表 14:我国规模以上快递业务量

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在外卖一次性塑料餐具领域,我国外卖订单量近两年呈现井喷式增长,2018 年我国互联网餐饮外卖市场订单量达到 109.6 亿单,同比增长 96.8%。

一份外卖的塑料包装材料包括塑料袋、塑料碗、塑料汤勺和塑料汤杯。2020 年以来,受到疫情的影响,主要外卖 APP 的活跃用户数量继续实现高增长。保守估计,若按照外卖包装每年 15%的替代速度 计算,外卖行业的可降解塑料需求年增长量在 24 万吨以上。

快递和外卖行业的高景气也将使可降解塑料的供不应求局面加剧。


表 15:外卖 APP 活跃用户数

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在农用膜领域,传统地膜多为 PE 制成,自然条件下很难降解,在土壤可以残留长达 100~200 年,耕地土壤中的残膜量不断增加会使土壤环境恶化,土壤含水量下降,板结且肥力下降。

生物可降解地膜在保温、保湿作用及产量方面的效果要强于普通地膜。我国是世界上最大的覆膜种植国,2014 年国内地膜覆盖面积 3 亿亩,覆盖率达到 36%,消耗农用膜约 258 万吨。


随着可降解塑料产能扩张,未来有望继续实现增长。即使只考虑农膜的存量市场,保守估计,若按照年替代 10%的速度考虑,我国每年新增降解塑料用量预计都在 20 万吨以上,加剧可降解塑料供不应求的局面。


我国可降解塑料消费量在 2030 年预计可达到 428 万吨,总市场规模达到 855 亿元。


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2026-2030 年可降解塑料市场需求预测(基于西欧发展路径)


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中国可降解塑料需求量预测



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★ 总结 ★


在国家和地方政策的支持下,我国可降解塑料市场在十年内有望达到近千亿规模,或催生企业不断投入新产能,继续巩固我国可降解塑料全球市场地位。目前,全球可降解塑料总产能约为 136 万吨,生产商数量很多,产品种类具有差异性,市场分散度较高,且普遍产能利用率低。我国可降解塑料产能位居世界第一,产品种类齐全,但规模以上产能的企业不多。小编认为,未来 5 年可降解塑料市场是政策拉动的卖方市场, 由于市场大且供不应求,可以容下群雄逐鹿。

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