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又一特种工程塑料企业将上市:3年内营收翻番,估值暴增,拟募资6.5亿再上产能!
时间:2022.07.28
责任编辑:李妍
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广东优巨先进新材料股份有限公司在近期递交招股书,准备在深交所创业板上市。

在该招股书中,优巨新材计划将募资6.5亿元,其中,4.5亿元用于年产16,000吨特种工程塑料复合改性项目,2亿元用于补充流动资金项目。

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优巨新材的主营业务主要为特种工程塑料聚芳醚砜及上游关键原料的研发、生产和销售。

聚芳醚砜是一类透明的、符合食品卫生安全等级要求的特种工程塑料,俗称“黄金塑料”,包含聚苯砜(PPSU)、聚砜(PSU)和聚醚砜(PES)三类,是处于高分子材料行业顶端一类新材料。

招股书显示,优巨新材2019年、2020年、2021年营收分别为1.15亿元、2.45亿元、3.33亿元;净利分别为1206万元、2046.67万元、5721.7万元。

2021年12月,红土一号、深创投基金、暴峰创优及国信亿合入股优巨新材,此次入股的价格为35.95元/股,投前估值为21.11亿元。

IPO前,公司实际控制人为王贤文,其直接持有36.895%的股份,同时通过珠海纳贤间接控制公司11.554%的股份,合计控制48.449%有表决权的股份。

此外,汉宇集团持股为19.5903%,红土一号持股为5.4622%,深创投基金持股为5.042%,叶新棠持股为4.7429%,时代伯乐持股为4.2014%,黎昱持股为3.1941%,深创投(CS)持股为3.1745%,架桥卓越持股为2.5209%。

目前,优巨新材存在估值暴增的情况。

招股说明书显示,2020年5月,王贤文将其持有的优巨新材1.6955%的股权,对应注册资本 28.5714 万元,以 5.36 元每注册资本的价格作价153.0398万元转让予江金投资。

同月,江金投资就将其持有优巨新材6.1575%股权,对应注册资本103.7594万元,以20.75元每注册资本的价格作价2153.0398万元转让予叶新棠。

叶新棠曾持有江金投资99%的股权并担任其执行事务合伙人,而江金投资已于2020年7月注销。而上述股权转让也主要是叶新棠由间接持有优巨新材的股权变为直接持有。

由此,优巨新材估值就此暴涨而起。有业内人士表示,可能是因为20.75元每注册资本的价格是当时优巨新材的公允价。

另外,优巨新材此次IPO的主要目的或许是为了开发新的产品线。

从产品上看,优巨新材主要拥有聚芳醚砜及上游关键原料、通用工程塑料、防疫用品等三大产品。

其中聚芳醚砜及上游关键原料产生的销售收入分别为10741.77万元、13273.84万元、25233.54万元,分别占当期主营业务收入的93.47%、54.48%、77.22%,为优巨新材的第一大产品。

其中若年产16000吨特种工程塑料复合改性项目建成达产后,优巨新材新增的16000吨特种工程塑料产能中:聚芳醚砜产品6000吨/年,液晶聚合物(LCP) 3000 吨/年,高温尼龙(PPA) 3000 吨/年,聚醚酰亚胺(PEI) 2000 吨/年,透明芳纶(PEA) 2000 吨/年。

虽然报告期内优巨新材通用工程塑料一直产生销售收入,但其却是在2019年之后才有自己的产品线。

其中2020年和2021年优巨新材通用工程塑料的产能均为1500吨,产量分别为236.27吨、228.8吨,产能利用率分别为15.75%、15.25%。

优巨新材的通用工程塑料主要是由改性PA和改性PP构成。同时,2020年-2021年,改性PA的产销率分别为398.81%、263.19%;改性PP的产销率分别为1048.82%、377.95%。

这样看来,虽然通用工程塑料的产能利用率不高,但其产品的销售却异常火爆——期待优巨新材在上市后再创佳绩

文章来源:新材料研习社
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