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普立万签署最终协议,收购科莱恩全部色母粒业务
时间:2019.12.24
责任编辑:苏秦
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全球领先的特种聚合物材料供应商普立万公司今天宣布,已与科莱恩达成一项协议,以15.6亿美元收购其全球色彩和添加剂母料业务。此外,普立万已与科莱恩化学印度有限公司达成协议,以购买其色料和添加剂母料业务,价值42.6亿印度卢比,约合6000万美元。科莱恩化工(印度)有限公司在印度证券交易所上市,科莱恩有限公司拥有其51%的控股权。

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普立万公司董事长,总裁兼首席执行官Robert M. Patterson说:“这对普立万和科莱恩的客户以及全球员工来说都是一次真正的转型收购。我们将结合两家全球色彩设计,添加剂技术和可持续解决方案领导者的独创性,热情和专业知识。”


科莱恩的色母料添加剂业务在过去十二个月中的销售额为11.5亿美元,其中包括面向增长迅速的全球终端市场(例如消费者,包装和医疗保健)的特殊技术和解决方案。科莱恩业务包括在29个国家/地区的46个制造运营和技术中心,约3600名员工,他们将加入PolyOne的颜色,添加剂和油墨部门。


“多年来,我们在商业资源和创新方面进行了大量投资,重点是在周期性较低的终端市场中获得更高利润的特种业务。通过此次收购以及我们最近剥离的高性能产品和解决方案(PP&S)部门,我们现在期望预估调整后的EBITDA的85%来自特殊应用。尽管我们进入专业之旅已有数年,但我们所有人都应将其视为具有里程碑意义的收购,并祝愿我们最好的日子到来。” Patterson先生说。


普立万将举行电话会议和网络广播,以更详细地审查交易并讨论关键的投资亮点,包括:


· 创建一家领先的可持续解决方案提供商,其中超过85%的经调整的EBITDA来自特种配方,年收入约为40亿美元。


· 两家公司均提供领先的材料和支持服务组合,与未来的大趋势保持一致,包括可持续的替代能源解决方案,减少包装的材料要求,提高可回收性和轻量化。


· 合并后的地域覆盖范围将为全球客户提供全面的,全球范围的特种材料和服务。


· 此项交易预计可产生6000万美元的协同效益,预计将为调整后的每股收益增加0.85美元,其中不包括与采购会计相关的升值折旧和摊销的影响。


· 普立万计划通过手头现金,包括最近剥离其PP&S部门产生的资本,以及发行优先无抵押票据和大约4.5亿美元的股本,为此次交易融资。


· 调整后的EBITDA调整后的3.5倍的原始净债务(3.1倍的协同效应预估)将在两年内降至3倍以下。


收购科莱恩色彩和添加剂母料业务已获得两家公司董事会的批准,并有望在明年年中完成,因为这要取决于是否满足惯例成交条件,包括收到监管机构的要求。全球各个司法管辖区的批准。花旗,摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co. LLP)和富国银行(Wells Fargo)将为此次收购提供承诺的融资。


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