2022年上半年，在国际环境更趋复杂、国内疫情多发散发、整体经济下行压力增大、超预期突发因素冲击等困难局面下，我国塑料加工业承压前行，整体运行平稳态势明显，为全年高质量稳定发展奠定坚实基础。

一、产量运行分析

（一）全国塑料制品行业产量及增长情况

据国家统计局数据，2022年上半年，行业汇总统计规上企业累计完成产量3821.5万吨，同比下降3.15%。

一季度，我国社会经济发展平稳有序，到二季度受多重因素影响，经济下行压力急剧增大。为此，国家加大宏观政策调节力度，有效实施稳经济一揽子政策措施，使疫情反弹得到有效控制，国民经济企稳回升，社会大局保持稳定。塑料加工行业上半年发展与社会经济保持同频，整体呈现平稳运行-下行探底-逐步恢复走势。上半年全国塑料制品行业月度产量及增长情况详见表1。

（二）部分细分领域产品产量情况

1、塑料薄膜行业

2022年上半年，全国塑料薄膜行业完成累计产量同比增长0.53%。产量居前的为浙江省、广东省、江苏省、福建省、山东省等地区。

2、泡沫塑料行业

2022年上半年，全国泡沫塑料行业完成累计产量同比下降10.49%。产量居前的为广东省、浙江省、江苏省、福建省、山东省等地区。

3、人造革、合成革行业

2022年上半年，全国塑料人造革、合成革行业完成累计产量同比增长1.0%。产量居前的为浙江省、福建省、广东省、安徽省、江苏省等地区。

4、日用塑料制品行业

2022年上半年，全国日用塑料制品行业完成累计产量同比下降13.4%。产量居前的为广东省、浙江省、福建省、湖北省、江苏省等地区。

二、行业整体效益分析

2022年上半年，行业规模以上企业20003家，营业收入10923.3亿元，同比增长2.92%。利润总额543.9亿元，同比减少8.06%。营收利润率4.98%。据海关总署数据，上半年，塑料制品出口额524.4亿美元，同比增长16.0%。整体行业呈现以下特点：

（一）增收不增利现象持续

上半年，得益于庞大的产能激活、国内市场恢复和国外需求复苏后出口带动效应拉动，规上企业营收实现小幅增长。由于销售单价增长，在塑料制品总产量下降情况下，实现营收增长，而单价上涨并未带动利润总额的对应提升，而是被原材料、用工、物流、融资等成本的升高而削减。上半年，行业规模以上企业营业成本同比增加3.75%，成本增加额超过收入增加额，吞噬了企业利润。

（二）利润空间进一步压缩

上半年，行业利润率4.98%，同比降低0.62个百分点，低于全国轻工行业6.12%的利润率。面对我国经济发展需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力与外部环境严峻局面，企业难以通过涨价把成本转移到下游和消费终端，大多数企业为保住市场份额通过价格战参与市场竞争，使亏损企业数量同比增加。

（三）规模以上企业压舱石作用显著

2022年上半年，行业规模以上企业数量20003家，同比增加2214家。面对疫情和外部环境超预期变化给行业带来的冲击影响，规上企业发挥中流砥柱作用，带动上下游中小企业抱团发展，抗住压力，鼎力前行，为行业的稳步发展和转型升级贡献力量。塑料加工行业产业链韧性不断增强，科技创新能力不断提升。

（四）出口带动效应持续增强

上半年，塑料制品外贸出口展现出较强的韧性，为全年外贸稳步发展打下了坚实的基础。据海关总署数据，塑料制品累计出口额524.4亿美元，同比增长16.0%，高于轻工业出口和全国货物贸易出口11.98%和14.2%的增长率，出口额占轻工商品累计出口额的11.4%。一季度平稳开局，5、6月份迅速扭转了4月份增速下滑的趋势，随着国内疫情防控形势总体向好，各项稳增长政策效应逐渐显现，塑料制品外贸企业复工复产有序推进，特别是长三角等地区进出口快速恢复，带动全国外贸整体增速明显回升。5月份出口同比增长18%，增速较4月份加快了8个百分点，6月份增速进一步提升为18.9%。具体情况详见图1。

三、塑料加工行业面临的新形势

（一）国际局势深刻影响并加速产业链重构

俄乌冲突对全球经济造成剧烈冲击，阻断产业链供应链；疫情叠加减缓全球经济复苏进程，出口回落压力逐步加大；受美元加息影响，主要经济体市场回落，或将使我国外部需求进一步转弱；经济滞胀风险上升，主要经济体政策趋向收紧，国际油价、粮价、有色金属价格长期高位震荡，增加我国输入性通胀的压力。地缘政治和全球经济一体化对我国塑料制品产业链重构起着越来越重要的影响。

（二）国内经济下行压力对行业提出更高要求

上半年，三重压力叠加两大变量，需求收缩与供给冲击交织，需求端恢复速度缓慢，居民消费能力不足；CPI走高，输入型通胀及成本推动型通胀压力依然较大；PPI涨幅高达7.7%，生产成本仍在攀升；制造业 PMI 在上半年深 V探底后迅速回升，但小型企业制造业PMI尚未恢复到扩张区间，中小企业生存压力偏大；全国固定资产投资同比增长6.1%，基建投资累计同比增速达 9.3%，成为稳定投资、拉动总需求的重要力量。总体看，市场主体逐步回暖，但经济持续恢复基础仍不稳固。

（三）产业结构仍需创新优化

行业结构性矛盾和周期性问题叠加，低端产品产能结构性和阶段性过剩矛盾仍较突出，低附加值产品占比高，部分高技术含量、高附加值的产品仍需要进口。要适应产业周期对行业影响，如全国房地产开发投资同比下降5.4%，与固定资产投资增速冰火两重天，对塑料管道、塑料异型材门窗、建筑用塑料板材等塑料制品行业有明显影响；如薄膜行业经历几年高速增长，大规模扩产投产，众多资本涌入，行业即将踏入新一轮以绿色化、高端化、功能化为发展方向与竞争加剧并行的大周期。塑料加工行业更要应对新的变化，提升整体创新能力，促进产业结构进一步优化。

（四）原材料价格下行为行业利润提升带来希望

塑料制品企业原材料成本占据总成本70%以上，在经历一年多时间原材料价格暴涨后，部分材料价格在上半年出现较大幅度回调。如，聚乙烯和聚丙烯主力价格从10300高点跌落至8000以下，主力PVC主连期货价格已经从13000高点跌穿7000，应用于PBAT/PBS等可降解塑料制品的BDO价格在今年也经历了大幅度降价。从年初的每吨3万元以上到6月份的2万元，7月份价格加速下探，最低到1.3万元附近。行业企业“增收不增利”的窘困局面有望得到一定缓解，但也为年初原料库存较大企业增加了很大运营困难。行业还要注意本次原材料价格大幅下探，根源在于市场需求不振，产品销售不畅，供给冲击导致，企业生产成本下降带来的利润增长或被销量减少而抵消。

四、发展建议

（一）坚定信心稳中求进

要完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和行业发展。塑料行业韧性足、潜力大、应用广的特点没有改变，要关注国家实施扩大内需战略契机，用足、用好政策措施，坚定信心，精练内功，促进自身发展，以更高的品质服务双循环。

（二）深化创新驱动发展

要坚持功能化、轻量化、精密化、生态化和智能化创新方向，进一步加强塑料加工业创新能力和创新动力提升，集中行业优势资源，聚焦卡脖子技术、核心技术、关键共性技术、应用技术和补短板、强弱项、优结构，研发新材料，提高产品性能，满足功能要求，推动产业链联合创新。注重需求侧管理，加大供给创新，引领新消费创造新需求。

（三）坚持绿色可持续发展

碳达峰、碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定落实行业绿色、环保、低碳等可持续发展目标，继续推进节能减排、绿色环保替代等工作。积极贯彻落实废旧塑料污染治理方面相关政策要求，持续推广可循环、易回收、可降解替代产品和技术。积极参与团标、行标、国标相关工作，充分发挥标准创新性和引领作用，服务行业质量水平提升，助力塑料行业提质增效。

（四）强化“三品”行动

要以实施增品种、提品质、创品牌为主要内容的“三品”战略为抓手,从供给和需求两端发力,提高制品的有效供给能力和水平，增加产品品种,满足多样化消费新需求；提升产品品质,提供高值、高质、高性能产品；打造产品品牌,增强品牌意识,发挥品牌的引领作用。要提升产品附加值和软实力,推动中国制造向中国智造品牌转变。